Depuis la mort de sa mère, Valentin, onze ans, vit seul dans une ferme avec son père agriculteur. C’est l’été, et le jeune garçon passe le plus clair de son temps avec Oscar, leur voisin apiculteur. Un jour, Oscar rencontre via internet Félicie, une femme à la fois solaire et sombre, qui s’installe chez lui. Valentin est fasciné par la beauté de la nouvelle venue. Mais à la faveur d’une nuit, il la surprend dans les bras de son père. Dépossédé de son secret amour, il ne peut accepter que son ami Oscar soit trahi de la sorte.Tourmenté par la culpabilité et par l’intensité de ses désirs, Valentin est désemparé…
